Petroteq kündigt Kapitalerhöhung, Änderung von Schuldverschreibungen und Schuldenumwandlungen an | 2021-04-09 | Pressemeldungen

SHERMAN OAKS, CA / ACCESSWIRE / 9. April 2021 / Petroteq Energy Inc. (“Petroteq” oder das “Unternehmen”) (TSXV: PQE) (OTC PINK: PQEFF) (FSE: PQCF), ein integriertes Öl Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Implementierung seiner firmeneigenen Ölförder- und -sanierungstechnologien konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es unwiderrufliche Zeichnungsverträge über einen Bruttoerlös von 130.000 USD für insgesamt 2.666.665 Stammaktien von Petroteq zu einem Preis von 0,06 USD erhalten hat pro Anteil. Die Zeichnungen beinhalten ein Abonnement in Höhe von 70.000 US-Dollar von Herrn Alex Blyumkin, einem leitenden Angestellten und Direktor von Petroteq, für 1.666.666 Stammaktien.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Änderung einer zuvor begebenen mit einem Nennbetrag von 2.400.000 USD besicherten Wandelschuldverschreibung (die “Schuldverschreibung”) mit einem unabhängigen Kreditgeber (der “ursprüngliche Kreditgeber”) getroffen hat, der mit 5,0% pa verzinst wird und die am 20. Februar 2021 fällig wurde. Die Schuldverschreibung hatte eine ursprüngliche Laufzeit vom 15. Oktober 2019, wurde jedoch gemäß einer Änderungsvereinbarung vom 20. August 2020 bis zum 20. Februar 2021 verlängert.

Der ursprüngliche Darlehensgeber hat die Schuldverschreibung an seine US-Tochtergesellschaft (den “Darlehensgeber”) abgetreten, und das Unternehmen und der Darlehensgeber haben vereinbart, (i) alle im Rahmen der Schuldverschreibung aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen und Strafen bis zum 26. März 2020 zu begleichen, nämlich 1.227.066,43 US-Dollar. für 26.334.246 Stammaktien der Gesellschaft (ii) 600.000 US-Dollar des ursprünglichen Kapitalbetrags der Schuldverschreibung für 15.000.000 Stammaktien der Gesellschaft zu einem angenommenen Preis von 0,04 US-Dollar pro Aktie begleichen und (iii) die Schuldverschreibung ändern (die wird) einen ausstehenden Kapitalbetrag von 1.400.000 USD haben) durch (a) Verlängerung des Fälligkeitstermins bis zum 30. September 2021 und (b) Änderung des Wandlungspreises von 0,40 USD auf 0,048 USD.

Das Unternehmen (mit Zustimmung des Kreditgebers) hat beschlossen, die Verschuldung in (i) und (ii) mit Stammaktien zu befriedigen, um das Bargeld des Unternehmens für die Verwendung seiner Extraktionstechnologie in Asphalt Ridge, Utah, und für Betriebskapital.

Die vorstehenden Transaktionen unterliegen der Aushandlung und Durchführung endgültiger Vereinbarungen, der Genehmigung der Direktoren des Unternehmens und der behördlichen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die “Börse”). Die vorgenannten Wertpapiere (einschließlich der geänderten Schuldverschreibung, wenn festgestellt wird, dass die Änderungen das Angebot und den Verkauf eines neuen Ersatzpapiers beinhalten) werden unter Berufung auf Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der ” US Securities Act “) und geltende staatliche Wertpapiergesetze und werden als” Restricted Securities “ausgegeben (wie in Regel 144 des US Securities Act definiert). Darüber hinaus unterliegen die in den Aktien für Schuldentransaktionen und die Eigenkapitalfinanzierung ausgegebenen Aktien einer kanadischen viermonatigen Haltefrist.

Das Abonnement von Herrn Blyumkin ist eine “Transaktion mit verbundenen Parteien” im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 (“MI 61-101”). Die Transaktion ist von den formalen Bewertungsanforderungen des MI 61-101 ausgenommen, da keines der Wertpapiere der Gesellschaft an einer in Abschnitt 5.5 (b) genannten Börse notiert ist. Die vorgeschlagene Transaktion ist von den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre des MI 61-101 ausgenommen, da zum Zeitpunkt der Vereinbarung weder der beizulegende Zeitwert der Transaktion noch der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit dies der Fall war Beteiligte beteiligt, über 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es nun die am 27. Januar 2021 angekündigte Eigenkapitalfinanzierung von 1.032.475 Stammaktien zu einem Preis von 0,06 USD je Aktie für einen Bruttoerlös von 61.949 USD abgeschlossen hat.

Über Petroteq Energy Inc.

Petroteq ist ein vollständig integriertes Unternehmen für saubere Technologien, das sich auf die Entwicklung und Implementierung einer neuen proprietären Technologie für die Ölförderung konzentriert. Das Unternehmen verfügt über eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie zur Gewinnung und Rückgewinnung von Schwer- und Bitumen aus Ölsand, Ölschieferlagerstätten und flachen Öllagerstätten. Petroteq ist an der Entwicklung und Implementierung seiner patentierten umweltfreundlichen Schwerölverarbeitungs- und -gewinnungstechnologien beteiligt. Petroteq konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung seiner Ölsandressourcen und die Erweiterung der Produktionskapazität in seiner Asphalt Ridge-Bodensanierungs- und Schwerölgewinnungsanlage in der Nähe von Vernal, Utah.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Petroteq.energy.

Vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Wörter wie “können”, “würden”, “könnten”, “sollten”, “potentiell”, “werden”, “suchen”, “beabsichtigen”, “planen”, “antizipieren”, “glauben”, “schätzen”, “” erwarten “und ähnliche Ausdrücke, die sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren, einschließlich des Abschlusses der hier angegebenen Transaktionen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass es wirtschaftlich rentabel ist, einen Teil der Ressourcen zu produzieren. Alle Aussagen außer historischen Tatsachen können zukunftsgerichtete Informationen sein. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, basierend auf Informationen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung: Ausführung endgültiger Vereinbarungen und Erhalt des Direktors und Austauschgenehmigung für die Transaktionen. Bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen berücksichtigt. Während zukunftsgerichtete Aussagen auf Daten, Annahmen und Analysen basieren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, hängt es von einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten ab, die die tatsächlichen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens erfüllen können, ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens entsprechen Ergebnisse, Leistung und Finanzlage des Unternehmens weichen erheblich von seinen Erwartungen ab. Zu den “Risikofaktoren”, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung abweichen, gehören unter anderem: Versäumnisse der Börse oder der Direktoren des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erteilen; alle Abschlussbedingungen sind erfüllt oder aufgehoben; Unsicherheiten bei der Schätzung der Ressourcen, einschließlich der Frage, ob Reserven jemals den Liegenschaften des Unternehmens zugeordnet werden; Da die Extraktionstechnologie des Unternehmens proprietär ist, in der Industrie nicht weit verbreitet ist und nicht für eine konsistente kommerzielle Produktion verwendet wurde, werden die Bitumenressourcen des Unternehmens als kontingente Ressource eingestuft, da sie derzeit nicht als kommerziell verwertbar angesehen werden. Kommerzielle Produktion in vollem Umfang kann zu öffentlichem Widerstand führen. Das Unternehmen kann nicht sicher sein, dass seine Bitumenressourcen wirtschaftlich produzierbar sind, und kann daher gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen nicht als nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven eingestuft werden. Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen, sei es aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; Status der Weltölmärkte, Ölpreise und Preisvolatilität; Ölpreisgestaltung; Zustand der Kapitalmärkte und die Fähigkeit der Gesellschaft, Kapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; die wirtschaftliche und wirtschaftliche Rentabilität der Ölsand-Kohlenwasserstoff-Extraktionstechnologie des Unternehmens und anderer proprietärer Technologien, die vom Unternehmen oder seinen Tochterunternehmen entwickelt oder lizenziert wurden und derzeit experimenteller Natur sind und über einen längeren Zeitraum nicht in vollem Umfang genutzt wurden; Vertrauen auf Lieferanten, Auftragnehmer, Berater und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralpachtbestände aufrechtzuerhalten; potenzielles Versagen der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells des Unternehmens; die Art der Öl- und Gasförderung sowie des Ölsandabbaus, der Gewinnung und Förderung; Unsicherheiten bei der Exploration und Bohrung von Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Substanzen; unerwartete Kosten und Aufwendungen, Verfügbarkeit von Finanzmitteln und anderem Kapital; potenzielle Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum, Verlust von Leben und Umweltschäden; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Umweltschutzgesetzen und -vorschriften; nicht versicherbare oder nicht versicherte Risiken; potenzielle Interessenkonflikte von leitenden Angestellten und Direktoren; Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, einschließlich verschiedener Empfehlungen, Anordnungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden zur Eindämmung der Pandemie, einschließlich Reisebeschränkungen, Grenzschließungen, nicht wesentlichen Geschäftsschließungen, Quarantänen, Selbstisolierungen, Notunterkünften Orts- und soziale Distanzierung, Störungen der Märkte, Wirtschaftstätigkeit, Finanzierung, Lieferketten und Vertriebskanäle sowie eine Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich einer möglichen nationalen oder globalen Rezession; und andere allgemeine wirtschaftliche, Markt- und Geschäftsbedingungen und -faktoren, einschließlich der Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert oder erwähnt werden, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden und unter www.sec.gov verfügbar sind (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf deren jüngster Jahresbericht auf Formblatt 10-K gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas und unter www.sedar.com verfügbar.

Sollte sich ein Faktor auf unerwartete Weise auf das Unternehmen auswirken oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis qualifiziert. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den USA noch an oder für Rechnung oder Vorteil angeboten oder verkauft werden von US-Personen ohne US-Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss anhand eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie einen Jahresabschluss enthält.

Weder TSX Venture Exchange noch sein Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

KONTAKTINFORMATION

Petroteq Energy Inc.

Alex Blyumkin

Vorstandsvorsitzender

Tel.: (800) 979-1897

QUELLE: Petroteq Energy Inc.

Quellversion auf accesswire.com anzeigen:

https://www.accesswire.com/639828/Petroteq-Announces-Equity-Raise-Debenture-Amgement-and-Debt-Conversions